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  大行看港股

  德银:润地全年销售超目标

  德银表现,(1109.HK)颁布2012年10月份及前十个月的合同销售表示,前十个月的合同销售为418亿元国民币,按年升53%,合约销售面积为387万平方米,按年增69%。前十个月的合同均匀销售价钱为每平方米10814元人民币,按年跌9%。10月份,润地已实现合约销售41.7亿元人民币,按年增29%。

  截至10月底,润地已超过其全年销售目的,该行预期润地不会在往后的两个月启动重大项目,但会持续尽力集中于销售现有名目。该行表示,润地的估值均濒临平均程度,仍具吸引力。目标价21.8港元,评级为“买入”。(华润置地昨日收报18.40港元)

  花旗:多项目获批为港铁供给扩大机遇

  花旗表示,港铁()持有49%权利的合营公司北京地铁,日前公布获授予全长47公里的北京地铁14号线特许经营权,为期30年,第一阶段预期于明年开端经营,而特许权协定仍待有关部分同意。

  施工工作已在2010年开始,总估算500亿元人民币;北京市基础设施投资公司将涵盖最初建造本钱,占该项目标总资本成本约70%;残余30%则由北京地铁负责,包含电器及机械体系。到年底,地铁公司将在深圳、北京、杭州经营地铁线路;再加上24个批准的地铁、城际轨道交通项目,该行相信为集团在中国项目提供潜在扩张机会。

  固然集团将继承通过其世界级经营取得新的经营合同,并在最近踊跃发展住宅物业,但本港票价可加可减机制(FAM)议案仍未达成共鸣,可能对股价形成压力。该行给予“买入”评级,目标价31.15港元。(港铁公司昨日收报29.95港元)

  大摩:维持中芯“减持”评级

  摩根士丹利表示,中芯()第三季事迹及瞻望优于该行预期,由于治理层致力改良营运 gucci 2012奢華名品 新款目錄,但公司构造性问题仍未解决。即便公司产能应用率逾90%及销售翻新高,仍仅录微利;中芯仍落伍于当先的技巧,资本支出明显低于竞争对手。目标价由0.25港元升至0.28港元,保持“减持”评级。(中芯国际昨日收报0.355港元)

  汇丰:上调普拉达目标价至80港元

  汇丰表示,普拉达()的中心品牌正逐步替换大型品牌(如LV跟Gucci),现其销售为LV的三分之一,店铺亦少200个。零售商留心到从前2至3年普拉达市场份额大幅增长,故乐意给予更多销售空间,以及更好地位和优惠税率。虽然面对零售需要放缓以及机械产品互侵影响,但该行相信普拉达第三季度料将连续强劲。

  该行以为,团体产品的机动性及销售渠道转移有利业务,料今年至今的同店销售增长或与上半年19%增加(截至7月)相若。该行预期新店或鲸吞现有的店铺基本,但信任可增添市场份额。

  该行分辨上调集团今明两年天然增长预期由24%至27%,以及由14%至15%,重要由零售业务带动,故不修正毛利猜测;并将目标价由73港元上调至80港元,重申“增持”评级。公司市盈率仍高,料明年EBIT增12%,与市场预期相近。(普拉达昨日收报64.15港元)
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